پس از اینکه جی. دی. واکر، گانگستر بدنام نیواورلئان در دهه ۱۹۴۰ به قتل می‌رسد، روح او برای سه دهه ناآرام باقی می‌ماند؛ تا اینکه اجرای ماوراءالطبیعه یک هیپنوتیزم‌کننده در یک باشگاه شبانه به او اجازه می‌دهد تا بدن یک دانشجوی حقوق آرام و سر‌به‌راه را تسخیر کند و از کسانی که او را به قتل رسانده بودند، انتقام بگیرد.

یک دانشمند دیوانه نقشه بزرگ خود را عملی می‌کند: تبدیل شدن به یک گربه‌ماهی جهش‌یافته و راه رونده برای انتقام گرفتن از کسانی که او را طرد کرده‌اند. نقشه‌های او به خطا می‌رود و وسوسه می‌شود تا زن جوانی را برباید و او را نیز به شکلی مشابه تغییر دهد تا بتواند با او تولیدمثل کند.