هو ته و همراهانش پس از اینکه سربازان سلسله چینگ معبد شائولین را ویران کردند، از معبد در حال سوختن فرار می‌کنند. این گروه ۵ نفره تصمیم می‌گیرند کدهای مخفی برای شناسایی میهن‌پرستان هم‌رزم خود ایجاد کنند، آن‌ها را به خدمت بگیرند و در نهایت دوباره با هم ملاقات کنند تا به سمت جنوب و دور از نیروهای چینگ فرار کنند و همچنین خائنی را که معبد شائولین را لو داده شناسایی کنند. ما فو یی به مبارزان ارشد چینگ می‌پیوندد تا شورشیان را نابود کند، اما دستش توسط ما چائو-تسینگ رو می‌شود که خودش توسط ما فو یی اسیر می‌گردد. هو با گروهی از مردان شائولین که مخفیانه خود را به عنوان راهزن جا زده‌اند ملاقات می‌کند تا ما را نجات دهند؛ در این مسیر رهبر آن‌ها کشته می‌شود و در نتیجه راهزنان به بقیه میهن‌پرستان شائولین می‌پیوندند.

توآن چانگ‌چینگ که با باقی گذاشتن یک اینچ از شمشیر خود در جسد بی‌جان حریفانش شناخته می‌شود، به «شمشیر شکننده مرگبار» معروف است. پس از آنکه یکی از دشمنانش به سختی از یک دوئل جان سالم به در می‌برد، توسط دکتر کوی شیطانی درمان می‌شود؛ دکتری که با استفاده از قدرت‌های کنترل ذهن خود، این مرد را به یک قاتل خواب‌گرد تبدیل می‌کند. پس از اینکه توآن چانگ‌چینگ با یک قمارباز شوخ‌طبع به نام شیائو دائو متحد می‌شود، داستان به شکل یک فیلم کمدی رزمی رفاقتی پیش می‌رود.

تان تونگ، مبارز خیابانی جوان و استاد هنرهای رزمی، در تلاش برای بقا در میان جنگ‌های خونین باندهای تبهکار هنگ‌کنگ، با موفقیت تمام حریفان را از پیش رو برمی‌دارد؛ تا اینکه با امپراتوری بی‌رحم و زیرزمینی مافیای تریاد هنگ‌کنگ درگیر می‌شود. او پس از فرار به سان‌فرانسیسکو، بار دیگر با باندهای جنایتکار سرشاخ می‌شود، اما این بار با مبارزه راه خود را به اوج هرم ترسناک‌ترین سازمان تبهکاری شهر به رهبری رئیس اژدهای سفید باز می‌کند.

هیچ مکانی در دنیای هنرهای رزمی مقدس‌تر از معبد شائولین چین نیست. این مکان ویژه شایسته یک حماسه ویژه است، و این همان چیزی است که استاد هنرهای رزمی در این نبرد میان گروهی از بوکسورهای شجاع چینی و هزاران سرباز سلسله چینگ به تصویر می‌کشد؛ نبردی همراه با خیانت‌ها، دسیسه‌ها و ماشین‌های جنگی نوظهوری مانند ۱۰۸ ربات چوبی. با تلاش راهبان برای زنده ماندن در برابر شانس بسیار ضعیف، درگیری‌ها از نظر پیچیدگی، شدت و حتی تعلیق افزایش می‌یابند.

یک روستایی بی‌چیز و ساده‌لوح، با تکیه بر مهارت‌های رزمی خود به عنوان نوچه و بادیگارد یک کارخانه نساجی که توسط رقیبی سرسخت تهدید می‌شود، راه خود را به سوی ثروت بادآورده در شهر باز می‌کند.