هارولد در حال جشن گرفتن تولد خود است و دوستش مایکل چند نفر دیگر از دوستانشان را برای کمک به برگزاری این مراسم دعوت کرده است. با پیش رفتن شب، یک مهمان غیرمنتظره از راه می‌رسد، الکل جاری می‌شود، چاقوها از غلاف بیرون می‌آیند و احساسات خفته و ناگفته فوران می‌کنند.

در روسیه پیش از انقلاب، یک شیرفروش فقیر یهودی با چالش‌های دنیای در حال تغییر دست‌وپنجه نرم می‌کند؛ در حالی که دخترانش عاشق می‌شوند و یهودستیزی در جامعه روزبه‌روز شدت می‌گیرد.

فیلمی نیمه‌زندگینامه‌ای بر اساس تجربیات هانتر اس. تامپسون، روزنامه‌نگار سبک گونزو.

داستان سه شخصیت به شدت روان‌پریش: دختری با صورت تغییرشکل‌یافته، یک همجنس‌گرای فلج و یک مبتلا به صرع درون‌گرا که پس از ترخیص از بیمارستان، خانه‌ای مشترک در یک کلبه اجاره می‌کنند و در آنجا حامی و پشتیبان یکدیگر می‌شوند.

سر گای گرند، ثروتمندترین مرد جهان، مرد بی‌خانمانی به نام یانگمن را به فرزندی قبول می‌کند. آن‌ها با هم همراه می‌شوند تا ثابت کنند که هر کسی و هر چیزی را می‌توان با پول خرید.