در گلاسگو، تونی کوکوزای ۲۸ ساله آرزو دارد خواننده کافه باشد؛ رپرتوار او منحصراً آثار سیناترا است و بیل، نوازنده پیانوی سالخورده و تنها دوستش، او را هم…