یک مدیر برنامه بدشانس به نام دنی رز، با کمک به یکی از مشتریانش، به یک مثلث عشقی کشیده می‌شود که پای مافیا نیز در آن در میان است. داستان او به صورت فلاش‌بک و از طریق خاطره‌ای تعریف می‌شود که گروهی از کمدین‌ها هنگام صرف ناهار در یک رستوران در نیویورک با هم به اشتراک می‌گذارند. آژانس استعدادهای تک‌نفره رز نماینده هنرمندان بی‌کفایت بی‌شماری است، از جمله یک رقصنده تپ یک‌پا، و یک هنرمند تا حدی بااستعداد: خواننده قدیمی و ازکارافتاده‌ای به نام لو کانووا که دوران حرفه‌ای‌اش دوباره در حال رونق گرفتن است.