یک وکیل آمریکایی به نام جیمز داناوان (تام هنکس) ظاهر که مامور سازمان سیا است، تلاش دارد تا در سال 1957 یک جاسوس را که در خاک شوروی اسیر شده، آزاد کند.
یک خواننده ویلچرنشین و صمیمیترین دوستش راهی یک سفر جادهای به مقصد ممفیس میشوند.
