یک پلیس لس‌آنجلسی، قاتلی را که به نظر می‌رسد دارای قدرت‌های ماورایی و مرموز است، در یک منطقه حفاظت‌شده سرخ‌پوستان تعقیب می‌کند.

پس از کشته شدن یک نفر در پروژه زیرزمینی موسوم به «منطقه سایه»، یک کاپیتان ناسا برای تحقیق فراخوانده می‌شود. در این پروژه، سوژه‌های خوابیده به وضعیت عمیق ای‌دی‌اس برده می‌شوند که از طریق آن به پورتال‌هایی به یک جهان موازی تبدیل می‌گردند. متأسفانه این امر باعث واکنش‌های نامطلوبی در سوژه می‌شود و چیزی از پورتال عبور می‌کند که نتیجه آن بروز یک مشکل فرسایشی مرگبار است.

گروهی از دوستان یک گروه موسیقی راک تشکیل می‌دهند، اما با شروع مسیر صعودشان در دنیای موسیقی، درگیر مواد مخدر می‌شوند.