خواهر ریچل تیلور از بویزی، آیداهو، یک مبلغ مذهبی جوان و مشتاق از کلیسای مورمون است که برای یک ماموریت ۱۸ ماهه به اتریش فرستاده شده است. ریچل برای سازگاری با محیط فرهنگی جدید خود در این کشور بیگانه دوران سختی را می‌گذراند. او همچنین به دلیل اختلاف نظر، نمی‌تواند با مبلغ همراهی که از طرف کلیسا برای او تعیین شده است کنار بیاید.

مارکو با دوست‌دختر سابقش کونسوئلو روبرو می‌شود و بدون اینکه به او بگوید تازه ازدواج کرده، شروع به ملاقات با او می‌کند. آنتونیو یک نماینده پارلمان است که در طول سفر اروپایی خود با اولگای شیک‌پوش که راز بزرگی برای پنهان کردن دارد، وارد رابطه عاشقانه می‌شود. فابیو که به تازگی از سوی نامزدش رها شده، توسط دختر زیبایی به نام ولنتینا با یک روان‌پزشک اشتباه گرفته می‌شود و فابیو عاشق او می‌شود. ساندرا که وکیل طلاق است، مجذوب ماسیمو، همسر موکل خود می‌شود.