نگاهی تند و تیز به زندگی افرادی که خارج از چارچوب‌ها و قوانین اسلامی زندگی می‌کنند.

فیلم در امتداد دو رشته رویداد متمایز اما درهم‌تنیده پیش می‌رود. رشته اول شامل اعضای جوان خانواده‌ای است که گرد مادر پیر خود جمع شده‌اند و خاطرات مشترک دوران کودکی‌شان را زنده می‌کنند. خط دوم بر آماده‌سازی پیرزن برای آخرین سفرش و همکاری شادمانه او در ترتیب دادن مراسمی که قرار است پس از مرگش برگزار شود، تمرکز دارد.

تهران، ۱۳۲۷. یک زوج جوان یهودی به نام‌های دانیال و مونس تصمیم می‌گیرند به کشور تازه تاسیس اسرائیل مهاجرت کنند. اما درخواست آن‌ها به دلیل مدارکی علیه عموی دانیال، یعقوب، که مظنون به خیانت است رد می‌شود. یک مامور صهیونیست به نام یزقئل، خانه یعقوب را پیدا کرده و به او خنجر می‌زند. یکی از همسایگان یعقوب که شاهد جنایت است، به قتل متهم می‌شود. مونس و دانیال از ترس جانشان به شمال ایران فرار می‌کنند تا از کشور خارج شوند. نوری، برادر همسایه که روزنامه‌نگار است، به دنبال آن‌ها می‌رود تا آن‌ها را برای شهادت دادن به بی‌گناهی برادرش به دادگاه بیاورد.

یک کمدی هجوآمیز درباره ساکنان عجیب و غریب یک ساختمان آپارتمانی در تهران و صاحب‌خانه آن‌ها.