یک مرد اسکاتلندی ناگهان نامزدی خود را با کیتی زیبا به هم می‌زند و به قلعه عمویش در ارتفاعات اسکاتلند نقل مکان می‌کند. کیتی و عمه‌اش چند هفته بعد به دنبال جرالد می‌روند و متوجه می‌شوند که او به طور ناگهانی پیر شده است. اتفاقات مرموزی در یک هزارتو که از شمشادهای مجاور قلعه ساخته شده، رخ می‌دهد.

یک روزنامه‌نگار فرصت‌طلب در پاریس اواخر قرن نوزدهم، از زنان با نفوذ برای رسیدن به مقاصد خود سوءاستفاده می‌کند و زنی را که واقعاً عاشق اوست نادیده می‌گیرد.