یک گرگینه شب‌ها در اطراف پرسه می‌زند اما فقط اعضای خاصی از یک خانواده را به قتل می‌رساند. به نظر می‌رسد این موضوع صرفاً یک تصادف باشد، اما بازرس پرونده به زودی متوجه می‌شود که این سنت نسل‌هاست که ادامه دارد و تلاش می‌کند تا پیوندی میان این گرگینه و خانواده پیدا کند؛ تلاشی که به یک نتیجه‌گیری وحشتناک ختم می‌شود.

یک دکتر روستایی متواضع در جنوب پیش از جنگ داخلی، باید با ازدواج قریب‌الوقوع دخترش و یک فیل مهربانِ نمایش‌های دوره‌گردی دست و پنجه نرم کند.