داستان فیلم درباره آخرین پروژه یک کارگردان تئاتر است. هنگامی که ستاره ی جوان از او به طور جدی انتقاد میکند و ....

مردی و مادربزرگش از یک پخش رادیویی شوم پنهان می‌شوند. فرشته مرگ مجری یک برنامه تلویزیونی است. زندانیان سابق اولین روزهای آزادی خود را بازگو و تفسیر می‌کنند. زندگی یک مادر خانه‌دار با رشد هیولایی در درونش زیر و رو می‌شود و یک معلم ورزش دبیرستان، تمرینات نظامی را از داخل یک آتشفشان هدایت می‌کند. چه اتفاقی می‌افتد وقتی پنج نفر از ماجراجوترین فیلمسازان سینمای مستقل گرد هم می‌آیند تا رویاهای یکدیگر را به معنای واقعی کلمه برای پرده سینما اقتباس کنند؟

ورود یک کارگر مزرعه جدید و خوش‌تیپ، تعادل میان یک کشاورز و دخترش را به خطر می‌اندازد.

تنش بین یک کارگردان و بازیگر زن نقش اصلی‌اش در صحنه فیلم‌برداری یک فیلم کم‌بودجه با صحنه‌های صریح جنسی بالا می‌گیرد. با شکل‌گیری احساسات واقعی میان این بازیگر زن و هم‌بازی‌اش، حسادت کارگردان فوران می‌کند و او شروع به خرابکاری در پروژه تولیدی خود می‌کند.