یک فعال سیاسی پس از سال‌ها حبس از زندان آزاد می‌شود، اما بازگشت او به خانه به ماجرایی تاریک تبدیل می‌شود؛ چرا که سرخوردگی او با انتظارات خانواده‌اش در تضاد است. این اثر که نشان‌دهنده تنوع سبک یوسف شاهین است، یک ملودرام ظریف، موزیکال پرشور، تمثیلی چندلایه و تصویری عمیق از سرخوردگی‌های شخصی و سیاسی است.

پس از اینکه ثروت مشمش توسط برادرزاده‌اش روبی تصاحب می‌شود، او به گربه‌اش شکایت می‌کند؛ در نتیجه گربه و برادرش به انسان تبدیل می‌شوند!