این فیلم بحران سیاسی را به تصویر می‌کشد که منجر به خودکشی رئیس‌جمهور ژتولیو وارگاس در ۱۹ روز منتهی به ۲۴ اوت ۱۹۵۴ شد. این بحران با تلاش برای ترور روزنامه‌نگار و سیاستمدار کارلوس لاسردا در ۵ اوت ۱۹۵۴ در خیابان تونلروس در ریو دو ژانیرو آغاز شد که در آن سرگرد واز به جای او کشته شد. تحقیقات نشان داد که گرگوریو فورتوناتو، رئیس محافظان شخصی وارگاس، دستور این ترور نافرجام را صادر کرده بود. این حادثه یکی از مهم‌ترین رویدادها در تاریخ برزیل بود.

یک جستار سینمایی بدون دیالوگ، درباره ماه‌هایی که نیچه در تورین ایتالیا گذراند، همراه با روایتی که از نوشته‌های اصلی او نقل شده است.