آرمیتاژ مدیریت یک شرکت شیمیایی را بر عهده دارد که در آستانه تولید گازی است که باعث ناتوانی موقت می‌شود. ارتش به وضوح خواهان این گاز است، اما یک گروه ژاپنی نیز به دنبال آن هستند. آرمیتاژ و خانم گرین‌فلای هر کدام افراد مختلفی را از یک آژانس کارآگاهی استخدام می‌کنند تا به ترتیب از گاز محافظت کنند و آن را بدزدند؛ در این میان سردرگمی، خیانت‌های دوجانبه و ماجراهای خنده‌داری رخ می‌دهد.

جری کورنلیوس پس از بازگشت از لاپلند، جایی که پدرش، دانشمند سرشناس را به خاک سپرده است، با این نیت قاطع به لندن بازمی‌گردد تا از برادرش فرانک انتقام بگیرد و خواهر محبوبش کاترین را از چنگال او نجات دهد. از زمان آتش‌سوزی عظیم و جهانی اخیر، اوضاع به شدت تغییر کرده است. جری اگر می‌خواست، می‌توانست به راحتی ناپالم تهیه کند تا مخفیگاه فرانک را منفجر کند. اما او ترجیح می‌دهد با خانم برونر مرموز متحد شود که با کمک سه دانشمند به نام‌های اسمایلز، لوکاس و پویس، در تلاش است تا میکروفیلم مرموزی را که پدر فرانک برای او به ارث گذاشته، به دست آورد...

جیمز باند جان زنی را که در حال غرق شدن در دریا است نجات می دهد، اما این اتفاق موجب می شود تا بزرگترین گروه از خلافکاران اروپا در مقابل او قرار بگیرند و...