یک گروه موسیقی که با کشتی سفر میکنند، در جزیره «مرمید» سرگردان میشوند و بومیان جزیره برای خوشحال کردن الهه جنگل خود، آنها را شکار میکنند.
وقتی دوستی عمیقتر شده و به چیزی تبدیل میشود که کنگ، دامپزشک داستان، امیدوار است به عشق بینجامد، او متوجه میشود که فای زیبا هنوز به همسر سابقش علاقه…
