سال 1945، لنینگراد. جنگ جهانی دوم، شهر را ویران کرده است، ساختمان های آن را تخریب کرده و شهروندان خود را از نظر جسمی و روحی در تنگنا قرار داده است. دو زن جوان در تلاش برای بازسازی زندگی خود در بین ویرانه ها، به جستجوی مفهوم زندگی و امید هستند و …

در این موزیکال پرطرفدار روسی، گروهی از دوستان در مسکوی دهه ۱۹۵۰ با روی آوردن به موسیقی جاز، اقتدار شوروی را به چالش می‌کشند. وقتی ملس، که یک کمونیست است، عاشق پولی، طرفدار پرشور جاز می‌شود، با معاشرت با گروه شورشی او، خطر اخراج از حزب را به جان می‌خرد.