داستان این انیمیشن در مورد کلارا، گاوی کوچک است که از اینکه می تواند اولین کریسمس زندگی اش را در مزرعه پدری اش سپری کند، هیجان زده است. روزی پدرش ناگهان به کمک همسایه که خانه اش در برف مدفون شده، می شتابد. کلارا فرصت را غنیمت می شمارد تا به کمک یک الف، کریسمس را به کتل هیل بیاورد.

پس از اشغال نروژ توسط آلمان نازی، جوانی به نام «ماکس مانوس» با دوستان هم دانشگاهی اش تصمیم میگیرند بر علیه آلمان ها شورش کنند......