در یک قلمرو پادشاهی نامشخص در دوران رنسانس، به محض اینکه قبیله کولی‌های آنوب در نزدیکی دهکده بارون تووار اردو می‌زنند، جسد کنت اورسو که به قتل رسیده پیدا می‌شود. بارون بدذات کولی‌ها را مقصر می‌داند و همه آن‌ها را در قلعه خود زندانی می‌کند. در همین حال، غریبه‌ای مرموز سوار بر اسب سفید، تیر قتل را پنهان کرده و دل کارلا، دختر زیبای کولی را به دست آورده است، که این موضوع باعث ناراحتی نامزد سابق او، تونیو می‌شود. بارون تووار نیز شیفته کارلا شده است؛ به خصوص وقتی متوجه آویز نشان خانوادگی او می‌شود.

ماجرای فیلم از تولد موسی و به آب انداختنش توسط خواهر و مادر او آغاز شده و با گذر از تقریباً تمامی وقایع مهم زندگی این پیامبر خدا به عبور دادن قوم یهود از رود اردن توسط موسی و خداحافظیش از خانواده و عروجش به ملکوت اعلی می انجامد…

دکتر هوگو هکنبوش تونی و استافی تلاش می کنند با برنده شدن در یک مسابقه اسب سواری مزرعه جودی را نجات دهند اما در این بین مشکلاتی وجود دارد که... ...