مردی که بدنش تقریباً به طور کامل با خالکوبی پوشانده شده است، در جستجوی زنی است که او را با این «تصاویر پوستی» طلسم کرده است. هر خالکوبی داستان عجیبی را روایت می‌کند که با خیره شدن به تصویر آن، می‌توان آن را تجربه کرد. وقتی مرد مصور در راه با یک ولگرد دیگر همسفر می‌شود، سفری عجیب آغاز می‌گردد.