"اگر حقیقت شما را آزاد کند، آیا شما نیز صلح خواهی کرد؟" سفر تلخ و شیرین چارلی به عمیق ترین سوالات ما درباره عشق، معنویت و آنچه که واقعا به معنای دوست داشتن است اشاره دارد و ....

تریسی ترنبلاد، نوجوان تپل و دوست‌داشتنی، به رویای خود برای تبدیل شدن به یکی از اعضای ثابت برنامه رقص کورنی کالینز دست می‌یابد. او که اکنون به یک قهرمان نوجوان تبدیل شده، از شهرت خود برای صحبت درباره اهدافی که به آن‌ها باور دارد، به ویژه یکپارچگی نژادی استفاده می‌کند. با این کار، او خشم ستاره سابق برنامه، امبر فون تاسل، و همچنین والدین فریبکار و طرفدار تبعیض نژادی امبر را برمی‌انگیزد. این رقابت زمانی به اوج خود می‌رسد که امبر و تریسی برای کسب عنوان دختر شایسته نمایشگاه خودرو ۱۹۶۳ رقابت می‌کنند.

دیوید نوجوانی است که والدینش پس از مرگ دختر نوزادشان، در آستانه طلاق قرار دارند. کلارا خدمتکاری در یک اقامتگاه جامائیکایی است که برای خانه‌داری استخدام می‌شود. او و دیوید رابطه نزدیکی برقرار می‌کنند که چشم و دل دیوید را به تجربیات جدیدی باز می‌کند و در نهایت به فاش شدن رازی تکان‌دهنده در گذشته کلارا منجر می‌شود.