داستان فیلم در دهه 1860 میلادی روایت شده و در مورد زنی فرانسوی کانادایی به نام "ویوین لو کودی" است که به همراه یک مهاجر دانمارکی به نام "هولگر اولسن" …
یک دختر و پسر جوان عاشق یکدیگر میشوند، اما تنشهای میان جوامع لاتینتبار و سفیدپوست در آریزونا، رابطه آنها را به فروپاشی تهدید میکند.
