موجودی از فضای بیرونی در بالتیمور سقوط میکند و دست به کشتار وحشیانهای میزند که به سرعت ابعاد گستردهتری پیدا میکند.
یک روح شیطانی جسد یک معلم موسیقی مرده را زنده میکند که حالا باید برای زنده ماندن، مردم را خفه کرده و انرژی آنها را جذب کند. وقتی او به حومه بالتیمور…
