داف اندرسون، کارگر راهآهن، تلاش میکند تا در جنوب آمریکا که درگیر جداسازی نژادی است، کرامت انسانی و ازدواج خود را با دختر یک کشیش حفظ کند.
در حالی که شورش مائو مائو در کنیا این کشور را به مرز فروپاشی کشانده است، کیمانی (سیدنی پوآتیه) که یک بومی است و پیتر (راک هادسن) که یک استعمارگر بریتا…
