جنی یتس، دختر نوجوان یتیم، با ورود یک نمایش ملودرام قدیمی دوران ویکتوریا به شهر کوچکشان در نیوانگلند، شیفته بازیگری می‌شود؛ موضوعی که با مخالفت پدربزرگ سخت‌گیرش، اوریا، روبه‌رو می‌شود. جنی با پنهان شدن در ماشین فیلیپ گرین، مرد جوان ثروتمندی که با گروه تئاتر همکاری می‌کند، راه خود را برای رسیدن به نقش اصلی نمایش باز می‌کند. اما کارگردان نمایش، آرچی فیشر، به او نمی‌گوید که نسخه جدید این نمایشنامه در واقع یک هجویه و شوخی است.

هانس کریستین اندرسن جوان در جستجوی دانش به باغ بهشت می‌رود تا درس خواندن را برای خود آسان‌تر کند. هر بار که او به خواب می‌رود، در رویاهای خود شخصیت‌های مختلفی را تجربه می‌کند که بعدها در داستان‌های پریان درباره‌شان می‌نویسد، از جمله پری دریایی کوچولو، بندانگشتی و لباس جدید امپراتور.