قربانی یک حادثه با یک جادوگر معامله می‌کند و در ازای آن قدرت‌های فوق‌العاده حس ششم دریافت می‌کند؛ او از این قدرت‌ها برای کمک به پلیس در حل پرونده‌های جنایی استفاده می‌کند.

یک خواننده سبک کانتری غربی به خانه‌اش در تپه‌های کارولینا بازمی‌گردد، جایی که درگیر دشمنی میان برخی از تولیدکنندگان محلی مشروب قاچاق و ماموران دولتی مالیات می‌شود.