داستان این فیلم درباره‌ی شکاکان و منتقدانی است که نزدیک به 200 سال است که تلاش دارند تا آنچه را که بسیاری از کتابها شاهدان مورمون بیان کرده اند، توضیح دهند.

داستان فیلم در دهه 1960 میلادی روایت می شود و درباره یک کشیش و مبلغ مذهبی به نام جان گروبرگ است که به همراه همسر و پنج دخترش به تونگا باز می گردند. هنگامی که فرزند ششم آنها با یک بیمار جدی متولد می شود، خانواده گروبرگ با امتحان نهایی ایمان خود روبرو می شوند. آنها به زودی خود را در میان عشق و عبادت های هزاران ساکن تونگا پیدا می کنند و ...