این درام تاریخی در یک روستای اوستیایی در قرن هفدهم روایت می‌شود. قهرمان اصلی فیلم چرمن است. چرمن که فرزندی نامشروع است، تلاش می‌کند تا کرامت خود را اثبات کند. داکو، بزرگ خاندان آلدار که چرمن در روستای آن‌ها زندگی می‌کند، با او مخالفت می‌ورزد. داکو با انگیزه‌های سودجویانه با شاهزاده تسارای معامله می‌کند. آن‌ها با هم از مردم دزدی کرده و غنائم را بین خود تقسیم می‌کنند. چرمن به طور تصادفی از این معامله باخبر می‌شود و دوستانش را مطلع می‌سازد. او ابتدا فکر می‌کند کسی در روستای آلدار حرف او را به عنوان یک حرام‌زاده باور نخواهد کرد، اما دوستانش این چالش را می‌پذیرند.

ماریتا به روستای کوچکی در گرجستان می‌آید تا با عمه‌اش زندگی کند. او با پسر جوان و فقیری به نام گدیا آشنا و عاشق او می‌شود. اما بستگانش مصمم هستند که دختر را به عقد یک مرد ثروتمند محلی درآورند...

میمینو، یک خلبان محلی گرجستانی، در آرزوی پرواز با هواپیماهای مسافربری برای خطوط هوایی بزرگ بین‌المللی است. او برای تحقق بخشیدن به جاه‌طلبی‌های خود به مسکو می‌رود و در آنجا با هم‌وطنی از قفقاز به نام روبیک که ارمنی است آشنا می‌شود. در ادامه، ماجراهای ناگوار و خنده‌دار بسیاری برای آن‌ها رقم می‌خورد.