گراهام مریل که در شغلی بدون آینده گیر کرده است، یک سمور آبی به نام میج را به سرپرستی می‌گیرد و به روستایی دورافتاده در غرب اسکاتلند نقل مکان می‌کند. آن‌ها با هم به کاوش در شگفتی‌های طبیعی و باشکوه اطراف خانه ساحلی‌شان می‌پردازند. به زودی، گراهام عاشق پزشک زیبای شهر، مری، می‌شود و طولی نمی‌کشد که این سه به دوستانی جدایی‌ناپذیر تبدیل می‌شوند.

وقتی سه توله بازیگوش السا شروع به ایجاد آشوب و ویرانی در روستاهای اطراف می‌کنند، جوی و همسرش مجبور می‌شوند آن‌ها را صدها مایل دورتر به یک منطقه حفاظت‌شده حیات وحش منتقل کنند.