اندی هاردی که اکنون مردی بالغ با همسر و فرزند است، در یک سفر کاری به زادگاهش بازمی‌گردد و خود را درگیر سیاست‌های محلی می‌بیند.

قاضی کس تیمبرلین با دختری از طبقه پایین جامعه به نام ویرجینیا مارشلند ازدواج می‌کند. نوزاد آن‌ها مرده به دنیا می‌آید و ویرجینیا روزبه‌روز بیشتر به سمت برد کرایلی، دوست وکیل کس، کشیده می‌شود. در حین یک مشاجره، قاضی به ویرجینیا می‌گوید که با برد بماند، اما وقتی او بیمار می‌شود، قاضی او را به خانه بازمی‌گرداند.

یک وکیل پس از آنکه همسرش برای نجات پول‌هایشان مخفیانه به بنگاه‌دار شرط‌بندی او تبدیل می‌شود، شروع به برنده شدن می‌کند.