فیلم داستان سه کمدین را روایت می‌کند که برای شرکت در تست بازیگری به جزیره‌ای می‌روند، اما ناگهان خود را درگیر ماجراهایی غیرمنتظره و عجیب می‌یابند و ...

داستان فیلم در مورد مردی بنام «رجب» است که سعی دارد دختری را که در دوران کودکی دوستش داشته را تحت تاثیر قرار دهد. گرچه ممکن است داستان این فیلم عاشقانه بنظر برسد، اما عاشقانه نیست...

زندگی "چنگیز" که خواننده ای در باغ چای در بورسا است و بزرگترین علاقه اش تولید نوار کاست است، با ملاقات با "تسکین" تغییر می کند و ....