گروهی از کاوشگران اروپایی که از چین بازمی‌گردند، با دو اژدها می‌جنگند که توسط یک جادوگر شیطانی فرستاده شده‌اند؛ جادوگری که قصد دارد سرزمین خود را مخفی نگه دارد.