قرن 19 میلادی. یک سامورایی رده پایین، از معشوقه ی قدیمی اش که به تازگی از شوهر ظالمش جدا شده، محافظت می کند…
میتسو، برادرزاده تورا-سان، در حال نامهنگاری با ایزومی است؛ همکلاسی سابقش که والدینش از هم جدا شدهاند و او را از توکیو بردهاند.
در ناگازاکی، تورا-سان و یکی از آشنایانش به پیرزنی که زمین خورده و آسیب دیده است کمک میکنند. پیرزن آنها را به خانهاش دعوت میکند و هر سه شب را به خو…
دیدگاههای تورا-سان درباره آمریکاییها زمانی به چالش کشیده میشود که یک دستفروش دورهگرد دیگر به نام مایکل جردن در شیباماتا توقف میکند.
تورا-سان با نواده یک ارباب فئودال دوست میشود. این مرد از تورا میخواهد تا همسر پسر مرحومش را که در جایی در توکیو زندگی میکند، پیدا کند.
