داستان فیلم در کیوتوی قرن پانزدهم و در آستانه جنگ اونین رخ می‌دهد. داستان گروهی از یاغیان را دنبال می‌کند که به رهبری هیوه (اویزومی)، یک آدم شریر با مهارت‌های مرگبار شمشیرزنی، در خط مقدم یک قیام خونین علیه شوگون‌نشین فاسد و ارتش آن قرار دارند. دشمن اصلی آن‌ها دوکن (تسوتسومی)، دوست سابقی که اکنون به رقیب سرسخت تبدیل شده، رهبری می‌کند.

هر روز یک دانش آموز دبستانی به نام میبو حول محور عشقش به ماهی می چرخد. او هر روز آنها را می بیند، می کشد و می خورد. پدرش نگران میبو است، زیرا به نظر می رسد او با بچه های دیگر متفاوت است. مادرش در مقابل او را به گرمی تماشا می کند و ...