رئیس بی (با بازی دنی لی) یکی از اعضای غیرمتعارف دایره تحقیقات جنایی (CID) است که برای حل و فصل موقعیت‌ها بیشتر به غریزه خود تکیه می‌کند تا قوانین کتابچه راهنما. او مردی خاکی، وابسته به مادرش و کم‌سواد است که در عین حال یکی از اعضای برجسته دایره جنایی به شمار می‌رود. افسر پلیس، کیت (با بازی ادی چان)، به تازگی از رده‌های پایین به دایره جنایی ارتقا یافته و هم‌زمان در حال مطالعه برای آزمون بازرسی است. رئیس بی او را زیر بال و پر خود می‌گیرد تا روی چندین پرونده مربوط به باندهای تبهکار تحقیق کنند. کیت که پیش از این پلیسی قانون‌مدار و پایبند به مقررات بود، چیزهای زیادی از رئیس بی یاد می‌گیرد.

یک پلیس مخفی برای نفوذ به یکی از بدنام‌ترین باندهای تریاد هنگ کنگ به ماموریتی عمیق می‌رود، اما خود را در آستانه غرق شدن در زندگی سرشار از جرم، جنایت و فساد می‌بیند.

والدین لینگ در کودکی او از هم جدا شده‌اند، اما او همیشه دلتنگ برادرش، دینگ، است. دوست‌پسر لینگ یک مددکار اجتماعی است. یک روز، او جوانی را می‌بیند که شبیه برادر لینگ است و علاقه زیادی به نوشیدن کرم سودا و شیر دارد. با این حال، دینگ تمایلی به ملاقات با خواهرش ندارد.

فیلم بر اساس یک پرونده قتل واقعی است که در آن بدن تکه تکه شده یک دختر روسپی در سال 2008 در هنگ کنگ پیدا می شود و …