پادشاه خان عاشق بی‌نظیر می‌شود؛ عضوی از یک قبیله رقیب که او را در بازی بزکشی شکست داده است. بی‌نظیر با او ازدواج نمی‌کند مگر اینکه سر قاتل پدرش، حبیب‌الله را از هند بیاورد. او موفق می‌شود، اما باید به هند بازگردد. سپس طی مجموعه‌ای از حوادث به شکلی تراژیک از بی‌نظیر جدا می‌شود و این جدایی تنها سال‌ها بعد با آمدن دخترش، مهدی، و آزادی او از زندان پایان می‌یابد.

یک افسر پلیس سرسخت و درستکار با یک رئیس تبهکاران درگیر می‌شود که بدون اطلاع او، قاتل والدینش از آب در می‌آید.

شانکار همراه با مادر و خواهرش، مانجو، در روستایی دورافتاده در هند زندگی می‌کند و از طریق رانندگی کالسکه اسبی روزگار می‌گذراند. کارفرمای اصلی منطقه، تاجری مهربان به نام ماگانلال است. وقتی ماگانلال اعلام می‌کند که قصد دارد به یک سفر زیارتی برود، پسرش کوندان اداره امور را به دست می‌گیرد. او تصمیم می‌گیرد نیروی کار را کاهش داده و کسب‌وکار را مکانیزه کند؛ تصمیمی که منجر به از دست رفتن شغل‌های بسیاری می‌شود.