بلک‌وومن در قفسی درون تریلری در وسط بیابان به حال خود رها شده است. اما به نظر می‌رسد بلک‌وومن تسلیم نشده است. او فرار می‌کند و در جستجوی آغاز ناشناخته‌ای، از بیابان تا کوهستان و در نهایت به شهر سفر می‌کند، در حالی که با بیماری‌های واگیردار و آزار و اذیت روبرو می‌شود. اما شهر حتی از بیابان نیز نامطمئن‌تر است و بلک‌وومن دوباره به دام می‌افتد. یا شاید هم نه؟

داستان در مورد روزنامه نگاری است که پس از یک سری قتل ها و ناپدید شدن های مشکوک در شهر ، تصمیم میگیرد به دنبال حقیقت پشت این اتفاقات برود و با سرنخ هایی که پیدا میکند به افسانه ای در مورد یک دلقک آدمکش می رسد و ....