در سال‌های پیش از جنگ جهانی دوم، یک دختربچه فقیر ژاپنی از خانواده‌اش جدا می‌شود تا به عنوان خدمتکار در خانه یک گیشا کار کند.

سه نوجوان ۱۲ ساله صمیمی، جیکوب درون‌گرا، مالی باهوش و لئونارد آسیب‌پذیر، قدم در مسیر خودشناسی می‌گذارند و شروع به متمایز کردن صدای خود از صدای والدینشان می‌کنند.

یک کهنه‌سرباز جنگ ویتنام که با خاطرات تلخ گذشته دست‌وپنجه نرم می‌کند و در جنگل‌های شمال غربی اقیانوس آرام در انزوا زندگی می‌کند، پس از ملاقات با یکی از هم‌رزم‌های سابقش و دختر جوان دورگه‌اش (آمریکایی-آسیایی)، با تصمیمی مواجه می‌شود که زندگی‌اش را برای همیشه تغییر می‌دهد.