یک شهردار فاسد روسی می خواهد خانه آبا و اجدادی نیکولای را به سود خودش مصادره نمایید. از این رو نیکولای به ناچار وارد یک جنگ بزرگ با این شهردار فاسد و زورگو می شود. با اینکه ممکن است در این جنگ شکست بخورد و همه چیز خود را از دست بدهد. و این درحالی است که مسلما قدرت و نفوذ شهردار بیشتر از نیکولای است. اما یاز هم اجازه نمی دهد که حقش پایمال شود و ...

بوگاتیر یک جنگجوی حماسی از دوران روسیه باستان (روس کیف) است. بیشتر آن‌ها در اشعار حماسی سنتی روسیه به عنوان افرادی با قدرت و ذکاوت فوق‌العاده به تصویر کشیده شده‌اند، هرچند اغلب در برابر ضعف‌های انسانی کاملاً مصون نیستند. در اینجا، سه قهرمان ما بار دیگر گرد هم می‌آیند تا حاکم سرزمین را از نقشه‌های شوم یک ملکه بیگانه و شرور نجات دهند. او قصد دارد حاکم را عاشق خود کند تا جوانی و زیبایی‌اش تجدید شود، اما در مقابل، پادشاهی او را نابود خواهد کرد.