بچه های کلاس درس زمانی که معلمشان راز بزرگش را به آنها میگوید شگفت زده میشوند، معلم آنها گاهی اوقات به قورباغه تبدیل می شود. او دو نفر از بچه ها را مسئول محافظت از خودش میکند تا زمانی که تبدیل به قورباغه میشود به چنگ لک لک نیافتد.

برام بی‌قرار (هفت ساله) زیاد درباره دنیای اطرافش فکر می‌کند. او به شدت مشتاق رفتن به کلاس اول است. اما در نهایت سر از کلاس معلم سخت‌گیری به نام آقای فیش درمی‌آورد. آقای فیشِ جدی و قانون‌مند اهمیتی به دنیای درونی این پسر کوچکِ مدام در حال حرکت و بی‌تمرکز نمی‌دهد و هر کاری که لازم باشد انجام می‌دهد تا برام کارها را به روش «درست» انجام دهد.