یک آزمایش بیولوژیکی به بیراهه می‌رود و این بار گروهی از کوسه‌های سفید بزرگ جهش‌یافته را که ولع گوشت انسان دارند، آزاد می‌کند. خیلی زود، نیک وست که متخصص کوسه‌هاست، پرونده را به دست می‌گیرد و گروهی را برای مطالعه و در نهایت بازگرداندن آن‌ها به اسارت رهبری می‌کند. با این حال، برنامه‌های وست زمانی با مشکل مواجه می‌شود که روی بیشاپ، شکارچی کوسه استرالیایی، برای نابود کردن این تهدید آبزی فراخوانده می‌شود.

وقتی تریسی، خواننده نوپا، در صحنه یک برنامه گفتگومحور محبوب با دوست‌پسر قدیمی‌اش جو به هم می‌زند، همه تصور می‌کنند این فقط یک جنجال تلویزیونی زرد است. اما وقتی مجری برنامه مرده پیدا می‌شود، تمام مدارک به جو اشاره می‌کنند. مک‌براید باید وارد صحنه شود و موکلش را از اتهام قتل تبرئه کند.

«کوین لومکس» (کیانو ریوز) یک وکیل مدافع جوان، بی‌باک و شکست ناپذیر ساکن شهری کوچک در فلوریدا است. او توسط قدرتمندترین شرکت حقوقی دنیا در نیویورک استخدام می شود و با وجود مخالفت مادرش که نیویورک را شهری پر از فساد می داند پیشنهاد کار را پذیرفته و بهمراه همسرش به نیویورک می رود. اما بزودی همسرش شروع به دلتنگی می کند و اسرار دارد که برگردند اما کوین در شغل جدیدش غرق شده و توجه کمتری به همسرش دارد. همسرش پس از مدتی اشباحی اهریمنی را در اطراف خود می بیند و رفته رفته دچار جنون می شود. او روزی ادعا می کند که رئیس کوین، «جان میلتون» (آل پاچینو) به او تجاوز کرده، اما در همان روز میلتون بهمراه کوین در دادگاه بوده است. کوین همسرش را در یک مرکز روانی بستری می کند اما پس از اینکه همسرش خودکشی می کند و مادرش حقایقی وحشتناک را در مورد میلتون بیان می دارد کوین در می یابد که میلتون خودِ شیطان است و نقشه های هولناکی برایش دارد...