دو مرد جوان که از دوران کودکی با هم دوست بوده‌اند، تصمیم می‌گیرند برای پیدا کردن دوست سوم خود که مدت‌هاست ناپدید شده، راهی سفر شوند. شنیده‌ها حاکی از آن است که این دوست با حالتی پریشان و نامتعادل در کانی آیلند دیده شده است. سفر آن‌ها به ماجراهای متعددی در دنیای عجیب و غریب این شهربازی منجر می‌شود و حقایقی را درباره گذشته خودشان فاش می‌کند؛ از جمله مرگ خواهر یکی از آن‌ها، یک رابطه شکست‌خورده در گذشته، مشکلات مالی و اعتیاد به الکل.

تی، مانند بیشتر دوستانش، در یک خانه دست‌ساز زندگی می‌کند که روی سقف یک ساختمان قدیمی در شهر ساخته شده است. تنها عشق و علاقه آن‌ها «مبارزه» است؛ نوعی رقص و مبارزه خیابانی که در آن شرکت‌کنندگان سعی می‌کنند بدون اینکه واقعاً به یکدیگر دست بزنند، رقیب را از رینگ بیرون بیندازند. وقتی قاچاقچیان مواد مخدر به محله می‌آیند و صمیمی‌ترین دوست تی را می‌کشند، او ماموریتی را برای ریشه‌کن کردن مواد مخدر از محله آغاز می‌کند. با این حال، دوستانش به دلیل ترسی که از سرنوشت دوست تی دارند، تمایلی به کمک به او نشان نمی‌دهند.