یک نوجوان اهل مهمانی و دوستانش تصمیم می‌گیرند یک آیین باستانی پاگان را که در اینترنت پیدا کرده‌اند به نام «بازی نیمه‌شب» اجرا کنند: شمع‌ها روشن می‌شوند، قطره‌ای خون ریخته می‌شود، بدترین ترس‌هایشان اعتراف می‌شود و موجودی فراخوانده می‌شود. اما اگر قوانین دقیقاً رعایت نشوند، مجازات در پی خواهد داشت. امشب، بازی جدی گرفته نمی‌شود و یک وحشت شیطانی آزاد شده است. اکنون، حتی نور روز هم نمی‌تواند جلوی کابوس‌هایی را که ممکن است همه آن‌ها را نابود کند، بگیرد.

گروهی از پژوهشگران امور ماورایی در تلاش برای کشف راز ناپدید شدن چهار نوجوان، وارد غاری مقدس می‌شوند و با وحشتی فراطبیعی و مرگبار روبه‌رو می‌گردند و ...

روی آلن، نوازنده ترومپت، کار خود را به عنوان معلم موسیقی در مدرسه‌ای پر از بچه‌هایی که آشنایی چندانی با موسیقی ندارند، از نو آغاز می‌کند. روی با یک نوجوان بااستعداد و نابغه ارتباط برقرار می‌کند که به یک حامی و پدر نیاز دارد. نیت در طول مسیر راه‌اندازی گروه موسیقی مدرسه و یادگیری نحوه ارتباط با بچه‌ها با زبان خودشان، دوباره با پسرش که از او دور شده بود ارتباط برقرار می‌کند و به همان پدری تبدیل می‌شود که همیشه می‌خواست باشد.