آهنگساز، رهبر ارکستر و معلم موسیقی، پیتر ایلیچ چایکوفسکی، با ازدواج کردن تلاش می‌کند با تمایلات همجنس‌گرایانه خود مبارزه کند، اما متاسفانه او نینا را انتخاب می‌کند؛ زنی عجیب و مبتلا به بیش‌فعالی جنسی که چایکوفسکی قادر به ارضای او نیست.

وقتی مچ پای بازیگر نقش اول زن یک نمایش موزیکال کم‌هزینه پیچ می‌خورد، دستیار مدیر صحنه مجبور می‌شود به عنوان بازیگر جایگزین نقش او را تمرین کرده و روی صحنه اجرا کند.

دزدان جواهرات، قتل و تعقیب و گریز، زندگی یک ملوان کشتی باری را در لندن پس از جنگ جهانی دوم تحت تأثیر قرار می‌دهند.