در جهانی که در آستانه فاجعه قرار دارد، گروهی از نوجوانان شامل هوی زی، چی شیائوشوان، ژائو شین‌تونگ و وانگ یوچیان به دلیل وجود مروارید سرخ مجبور می‌شوند با هم سفر کنند. آن‌ها در کنار یکدیگر حقیقت پشت جنگ چندصدساله میان انسان‌ها و شیاطین و همچنین توطئه‌ای شوم را فاش می‌کنند. این نوجوانان در مواجهه با نیروهایی قدرتمند، همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند تا زمین را نجات داده و امید را بازگردانند.

این دراما داستان فن چانگ‌یو، دختر یک قصاب، و شیه‌ژنگ، اشراف‌زاده‌ای سقوط‌کرده که در پی انتقام است را دنبال می‌کند. ازدواج صوری آن‌ها به عشقی واقعی تبدیل می‌شود، اما جنگ آن‌ها را از هم جدا می‌کند. فن چانگ‌یو با مصممی تمام، ساطور قصابی‌اش را در میدان نبرد به دست می‌گیرد تا به دنبال عدالت و همسرش بگردد. در همین حال، شیه‌ژنگ عنوان خود را پس می‌گیرد و برای محافظت از کشور و عشقش می‌جنگد. آن‌ها که در دل نبرد دوباره به هم رسیده‌اند، در کنار یکدیگر می‌ایستند، با سرنوشت می‌جنگند، حقیقت را برمی‌لا می‌کنند و بدون فراموش کردن عهدهایشان به خانه بازمی‌گردند.