این فیلم که بر اساس رمان معروف هم‌نام اثر صادق چوبک ساخته شده است، درباره مردی ستمدیده است که به دنبال انتقام می‌رود. الهام‌بخش امیر نادری کارگردان برای ساخت این فیلم، یکی از قهرمانان دوران کودکی‌اش یعنی زائر محمد افسانه‌ای بود؛ مردی که یک‌تنه علیه چهار کلاهبردار وارد جنگ شد و احساسات مردمی گسترده‌ای را علیه ظلم و ستم برانگیخت.

شازده احتجاب، یکی از آخرین بازماندگان خاندان سلطنتی قاجار، از بیماری سل رنج می‌برد و می‌داند که این بیماری کشنده است. او آخرین روزهای زندگی خود را در اتاق‌های مجلل کاخ زمستانی‌اش در تنهایی می‌گذراند و از آنجا دوران شکوه و همچنین روزهای انحطاط و خواری نیاکانش را به یاد می‌آورد. از جمله این خاطرات تلخ، شیوه هولناکی است که پدربزرگ سنگدلش با آن مادر و برادرش را به قتل رساند و همچنین روشی که خود او باعث مرگ همسرش شد.