کارگران یک کارخانه در روسیه پیش از انقلاب دست به اعتصاب می‌زنند و با سرکوب خشونت‌آمیز مواجه می‌شوند.

ایزنشتین در این فیلم مکزیک، تاریخ و فرهنگ آن را به ما نشان می‌دهد. او باور دارد که مکزیک می‌تواند به کشوری مدرن تبدیل شود.

این بخش دوم از یک سه‌گانه حماسی و زندگی‌نامه‌ای درباره تزار روسیه، ایوان مخوف است که توسط فیلم‌ساز شوروی، سرگئی آیزنشتاین و به دستور جوزف استالین ساخته شد. تولید این اثر حماسی پیش از فیلم‌برداری بخش سوم متوقف شد، زیرا تهیه‌کننده از اینکه آیزنشتاین تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه‌ای را وارد کار کرده بود (که در این بخش بیشتر از بخش اول مشهود بود) ناراضی بود. به همین دلیل، اکران این بخش دوم تا پس از مرگ آیزنشتاین و استالین و تغییر رویکرد رهبران بعدی دولت شوروی ممنوع بود. در این بخش، در حالی که ایوان مخوف تلاش می‌کند با تشکیل یک ارتش شخصی قدرت خود را تثبیت کند، رقبای سیاسی او، بویارهای روسی، توطئه قتل او را می‌چینند.

داستان در بخش‌های آغازین سلطنت او می‌گذرد؛ ایوان در تلاش برای متحد کردن مردم روسیه، با خیانت اشراف و حتی نزدیک‌ترین دوستانش مواجه می‌شود. این آخرین فیلم سرگئی آیزنشتاین، بخش نخست از یک سه‌گانه زندگی‌نامه‌ای درباره تزار ایوان چهارم روسیه است که به دلیل نارضایتی تهیه‌کننده از تلاش‌های آیزنشتاین برای استفاده از تکنیک‌های فیلم‌برداری تجربی ممنوعه و هزینه‌های بیش از حد، هرگز تکمیل نشد. بخش دوم ساخته شد اما تا یک دهه پس از مرگ آیزنشتاین و تغییر رویکرد دولت شوروی نسبت به آثار او اکران نشد؛ بخش سوم نیز زمانی که فیلم‌برداری به طور کامل متوقف شد، تنها در مراحل اولیه تولید قرار داشت.

«مرغزار بژین» قرار بود فیلمی شوروی درباره پسر جوانی باشد که پدرش به دلایل سیاسی و با خرابکاری در محصول سالانه، قصد خیانت به دولت را دارد؛ تلاش پسر برای متوقف کردن پدرش جهت محافظت از دولت شوروی، در نهایت به قتل پسر و یک قیام اجتماعی ختم می‌شود. کارگردانی این اثر به سرگئی آیزنشتاین سپرده شد، اما روند فیلم‌برداری مانند تجربه قبلی او یعنی «زنده باد مکزیک»، با هزینه‌های اضافی و فیلم‌برداری بیش از حد همراه شد. علاوه بر این، استفاده آیزنشتاین از تکنیک‌های تجربی ممنوعه، خشم مقامات دولتی را برانگیخت و آن‌ها دستور نابودی فیلم را پیش از تکمیل صادر کردند. تنها چیزی که باقی مانده، فریم‌های اول و آخر هر نما است که توسط همسر آیزنشتاین، پرا آتاشوا، حفظ شده است. بازسازی سال ۱۹۶۷ توسط نائوم کلیمان از موزه آیزنشتاین و سرگئی یوتکویچ از گوسفیلموفوند، این فریم‌ها را به ترتیب در کنار هم قرار داده تا شمایی از فیلم اصلی را ارائه دهد.

فیلم تدوین‌نشده‌ای که سرگئی آیزنشتاین، گریگوری الکساندروف و ادوارد تیسه در سال‌های ۱۹۳۱-۳۲ در مکزیک فیلم‌برداری کردند. این اثر تنها شامل بیش از ۲۰۰ هزار فوت فیلم خامی است که این سه نفر برای مری و آپتون سینکلر و سه سرمایه‌گذار آمریکایی دیگر ضبط کرده بودند. چشم‌انداز آیزنشتاین ساخت فیلمی درباره مکزیک در شش بخش با نام‌های «کالاورا»، «ساندونگا»، «ماگی»، «فیستا»، «سولدادرا» و «موخره» بود. این پروژه پیش از اتمام به دلیل هزینه‌های گزاف و ماه‌ها تأخیر لغو شد و پس از آنکه یوسیف استالین آیزنشتاین را به اتحاد جماهیر شوروی فراخواند، تهیه‌کنندگان اجازه ندادند او حتی بخش‌های تمام‌شده را تدوین کند. از این تصاویر بعدها فیلم‌های دیگری توسط افراد دیگر تدوین شد که عبارتند از: «رعد بر فراز مکزیک» (۱۹۳۳)، «آیزنشتاین در مکزیک» (۱۹۳۳)، «روز مرگ» (۱۹۳۴)، «زمانی در خورشید» (۱۹۴۰) و «زنده باد مکزیک» (۱۹۷۹).

این فیلم که با نام «قدیم و جدید» نیز شناخته می‌شود، فرمان لنین مبنی بر لزوم حرکت ملت از فرهنگ کشاورزی به صنعتی را در قالب یک حماسه ستایش‌آمیز از پیشرفت اشتراکی‌سازی مزارع به تصویر می‌کشد.