توای کوچک به همراه والدینش، ساتسوکی و یوئیچی، در شهری ساحلی در ناگاشیما زندگی می‌کند. یوئیچی ماهیگیر است و ساتسوکی یک رستوران را اداره می‌کند. چیزی که توآ نمی‌داند این است که او فرزندخوانده است. او در نوزادی در حالی که به شدت ضعیف و نحیف شده بود، در یک کافی‌نت رها شده بود. در حالی که والدین جدیدش مخفیانه برای حضانت او می‌جنگند و می‌خواهند از او در برابر گذشته‌اش محافظت کنند، خوشبختی خانواده شروع به تزلزل می‌کند. ساتسوکی و یوئیچی تنها کسانی نیستند که نگران آینده توآ هستند.

انتقام دوطرفه در دو داستان مجزا. این فیلم که در آینده‌ای نزدیک و گذشته‌ای تاریخی روایت می‌شود، نشان می‌دهد که انتقام نه با خشونت، بلکه با عشق گرفته می‌شود.