در محلههای فقیرنشین ریودوژانیرو در دهه ۱۹۳۰، ژوائو فرانسیسکو دوس سانتوس نقشهای متعددی در زندگی دارد؛ او فرزند بردهها، زندانی سابق، گردنکلفت، همجنس…