بابی هنری، ستاره نوجوان و شگفت‌انگیز فیلم «بت سقوط‌کرده»، در اینجا در نقش سباستین جیرو، نابغه موسیقی ۷ ساله ظاهر می‌شود. سباستین که توسط مدیر برنامه‌های بزرگسال و طمع‌کارش مورد بدرفتاری قرار گرفته، به یک دهکده کوهستانی دورافتاده در آلپ فرار می‌کند. او سپس به دست یک باند آدم‌ربا به رهبری جک می‌افتد که در باطن فردی دلسوز است.

هنری جکیل همیشه یک غریبه بوده است؛ دلقکی دست‌وپاچلفتی و بی‌عرضه که منتظر دعوت‌نامه‌ای برای مشارکت در زندگی بود که هرگز از راه نرسید. تا اینکه او فرمولی پزشکی را کشف می‌کند که توسط عموی مرحومش ساخته شده است؛ فرمولی که ادعا می‌کند «مردی با طبع ترسو را به اژدهایی جسور و بی‌باک» تبدیل می‌کند. هنری با نوشیدن این اکسیر به تدی هایدِ مبادی‌آداب، باکلاس و بسیار جذاب تبدیل می‌شود. تدی با شخصیت جدیدش آماده رویارویی با دنیاست؛ اما آیا هنری برای عواقب آن آمادگی دارد؟